Finanzberatung – Gratis Checkliste zum Download

Um Verbraucher zukünftig besser vor nicht sachgerechten Anlagenberatungen zu schützen, kann jeder jetzt sowohl bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (www.vz-nrw.de) als auch beim Bundesverbraucherministerium (www.bmelv.de) auf deren Websites eine Checkliste für solche Gespräche und auch ein Beratungsprotokoll herunterladen.

Der Finanzberater und der Kunde sind für Dokumentationszwecke gehalten, diesen Fragebogen auszufüllen. Versicherungsunternehmen und auch Banken haben sich bereiterklärt, diese Formulare anstandslos ihren Kunden auszuhändigen. Seitens des Bundesverbraucherministeriums wird zurzeit auch geprüft, inwieweit man zusätzlich zur bislang praktizierten Regelung zur Provisionszahlung auch eine Beratungsleistung honorieren könne. Diese Entscheidung, für welche Variante ein Honorar gezahlt wird, soll aber der Kunde treffen. Neue Checkliste für Finanzberatung – Gratis-Download

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